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10.4 Les Groupes de Prospects

Il est possible de définir dans l'écran Paramètres un champ "Groupe", qui permet de regrouper les fiches pour lesquelles la valeur de ce champ est identique.
Ces groupes de Prospects peuvent correspondre:
. à des groupes financiers (Air Liquide, Générale des Eaux, ...),
. à des regroupements de Fiches Prospects correspondant à une même entreprise ou à des entreprises voisines.
Lorsqu'un champ groupe est défini on peut, en cliquant sur le bouton groupe, limiter l'accès aux fiches appartenant au groupe de la fiche courante. Dans ce cas:
. la zone sélection (en bas et à droite de l'Écran Principal) est renseigné à "Groupe",
. le nombre de fiches indiqué est égal au nombre de fiches du groupe,
. la zone sélection est rouge (pour attirer l'attention sur la limitation d'accès).
Pour supprimer la limitation au groupe, il suffit de cliquer une nouvelle fois sur le bouton groupe. Dans ce cas, la zone Sélection reprend sa couleur et son contenu initial.
Nota 1: Il est conseillé d'affecter à la zone de groupe une liste qui contienne tous les groupes possibles.
Nota 2: Toutes les fonctions sont utilisables en limitation d'accès sur le Groupe, sauf :
. la Sélection (du Tri): création, modification ou suppression de la sélection.
. la Renumérotation des Fiches (dans les Fonctions Spéciales des Outils Déclic).
. la Création de nouvelles Fiches.
Ces fonctions, en limitation sur un Groupe, sont sans intérêt et présentent des difficultés.
Nota 3: Contrairement à la Sélection (cf. § 10.3 la Sélection), le regroupement n'est pas conservé à la fermeture de l'application et lors d'une réinitialisation due à un changement de paramètre.